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Servicios de gestión de Wealth Management Services.

Wealth son proporcionados por los asesores financieros independientes o grandes whos entidades corporativas principalmente objetivo se centra en personas de alto patrimonio neto (HNWI). Esta actividad asegura una asociación duradera entre la organización y el cliente en cuestión. Estos clientes se llenan en el soporte de cliente minorista ricos o superior masiva, debido a su valor neto; el número de instrumentos de inversión que optan por invertir en sus activos (seguros, fondos mutuos, acciones, bonos, etc, etc) bajo gestión. Entidad financiera y corretaje grande crear fuerzas separadas de ventas, servicios y otros "beneficios" para retener o atraer a esos clientes que son típicamente más rentable que otros clientes de banca, corretaje, seguros o minoristas. Esto ayuda a los bancos a capitalizar su base de clientes para crear fuentes de ingresos adicionales, ofreciendo grandes patrimonios y los medios de los productos y servicios extendidos ricos. Servicios de gestión de riqueza complementa la experiencia existente de Contadores Públicos (Contadores Públicos) y aprovecha los conocimientos financieros y la información sobre la vida de los clientes que ya poseen. En suma, es un ganador y todos los banqueros asociados con la banca de inversión se benefician mucho a través it.Typically un Equipo de Gestión de Patrimonios de cualquier gran Instituto financiera consta de asesores financieros que se clasifican en tres divisiones principales; a) Los especialistas de producto, b) El Generalistas Inversiones y c) Los Wealth Managers. Los especialistas de los productos son los asesores financieros que se centran en productos tales como cuentas administradas, acciones o alternativas de renta fija. Este grupo corresponde a contadores públicos que ofrecen sólo servicios contables tradicionales. Los generalistas de inversión son los asesores financieros que ofrecen una amplia gama de productos de inversión, pero carecen de orientación integral de planificación financiera. Los administradores de riqueza hacen una visión detallada de las vidas financieras de sus clientes que les permite salir con soluciones integradas. También ofrece el administrador de la riqueza de la oportunidad de la venta cruzada de una amplia gama de productos y servicios a cada cliente según corresponda. Cuando un cliente tiene una gran cantidad de riqueza acumulada que podría ser utilizado para ciertos beneficios para el cliente, así como para la organización, el banco ofrece a él /ella diversos

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