Smurfit-Stone Container Corporation (NYSE: SSCC) subió un 27,18% para el comercio de cerca a $ 35.00 después de que la compañía ha firmado un acuerdo definitivo con industria rival Rock-Tenn, según la cual Rock-Tenn Co. (RKT) dijo que compraría la compañía por $ 3,5 mil millones.
Las acciones de la productora de contenedores a bordo subieron a su nuevo máximo anual de $ 35.80 con un alto volumen inusual de 56 millones de acciones, 66 veces por encima del volumen promedio diario de 0.845 millones de acciones. El 52 semanas de baja de las acciones es $ 15.91.
Actualmente, la capitalización de mercado de las acciones asciende a $ 3210 millones con P /E de 0,06.
RockTenn anunció que está ofreciendo $ 35 /acción, una prima del 27% a partir 21 de enero cerca de SSCC. La oferta consiste en 50% en efectivo y 50% RockTenn valores. El componente de acción se basa en una relación de 0.30605 acciones RKT por acción SSCC. La empresa compradora pagará $ 3.5 mil millones a la empresa adquirida. Esto incluye $ 1.8 mil millones en efectivo y la emisión de 30,9 millones de acciones de Rock-Tenn. Se espera que el acuerdo se cierre en el 2T11.
Juntas directivas de ambas empresas han aprobado la compra.
La adquisición triplicaría los ingresos anuales de Rock-Tenn por una suma de $ 9 mil millones. Además, RockTenn asumirá la deuda neta de SSCC de $ 0.7 mil millones y los pasivos de pensiones después de impuestos de $ 0,7 mil millones. La oferta total de la transacción es de aproximadamente $ 5 mil millones. RockTenn previsiones se espera realizarlos en los 24 meses siguientes al cierre $ 150 millones de sinergias anuales de las tasas de ejecución.
La nueva compañía resultante de la fusión será el productor número 2 de América del Norte en cartón corrugado, con una cuota de mercado en el rango de 25%
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Rock-Tenn es la obtención de préstamos bancarios para financiar la parte en efectivo de la operación. La empresa ha obtenido préstamos bancarios por valor de $ 3.7 mil millones de SunTrust Bank y Wells Fargo & Co. También ha obtenido crédito del banco Netherland Rabobank Group.
Mientras tanto, la compañía informó cuarto trimestre fiscal ganancias ajustadas de 62 centavos por acción en comparación con una pérdida de 6 centavos por acción del año pasado. Los analistas estiman ganancias de 60 centavos por acción. La utilidad neta de $ 49 millones o $ 0.49 /acción ha sido reportado en el cuarto trimestre de 2010
La compañía di
032 Beneficio su primer mes