To financiera este punto, el Grupo Asesor de Activos cree en la idea de que es mejor invertir sencilla , con el fin de no volver a engañar o confundir clientes. La complejidad puede parecer muy atractivo para los inversores, ya que apela a la creencia de que, asesores afilados inteligentes tienen mejores formas secretas de superando al mercado, que casi nunca es el caso. El enfoque de activos Grupos Asesores de inversión no incluye persiguiendo la siguiente mejor fondo.
En cambio, la compañía se centra en la construcción de carteras honesto, sólidos diseñados para ayudar a preservar cada uno de los clientes de riqueza existentes, mientras que mantenerlos al día sobre las nuevas ideas, estrategias y soluciones para ayudar a mejorar su situación financiera. Como principales asesores de gestión de patrimonios de Cincinnati, el Grupo Asesor de Activos ofrece una variedad de servicios clave, incluyendo el examen de unos clientes situación financiera actual, abordar áreas de mejora y evaluación de riesgos.
A partir de ahí, la estrategia de inversión es simple: determinar la combinación adecuada de dinero en efectivo, bonos y acciones necesarias para cumplir con las metas financieras de corto y largo plazo. El Grupo Asesor de activos también se especializa en la planificación financiera de jubilación y de ayudar a los clientes a determinar cómo y cuándo van a ser capaces de permitirse el lujo de dejar de trabajar.
Durante este proceso, la compañía ayuda a los clientes en la declaración de un realista meta financiera que complementa su estilo de vida actual, y lo que esperan vivir de su jubilación. Entonces, asesores trazar un esquema estratégico diseñado para lograr estos objetivos a través de una cuidadosa planificación y gestión de inversiones disciplinada. El Grupo Asesor de activos puede trabajar en cooperación con cada cliente otros asesores, como contadores públicos y abogados.
Luego trabajan juntos como un equipo para asegurarse de que todos los planes de gestión de inversiones, impuestos y raíces tra