Usted tiene que saber de economía, negocios, finanzas. Obtener un título en cualquiera de estos campos sentará las bases necesarias para que te conviertas en un planificador financiero, y usted tendrá un grado que puede mostrar en su pared de la oficina como un médico, que asegura a sus futuros clientes de su competencia. Usted aprenderá acerca de las inversiones, seguros, impuestos, gestión de riesgos, planificación de la jubilación, cepillado raíces, financiación de la educación, todas las preocupaciones financieras personales.
Usted puede llegar a convertirse en un planificador financiero certificado tomando exámenes de las autoridades competentes. Ser un planificador financiero personal ofrece muchas recompensas, además de dinero. Para muchos planificadores, ayudando a las familias a realizar sus sueños es el más grande de todos los premios. A través de su conocimiento, la experiencia, y el arte, puede ser útil para ayudar a los demás se dan cuenta del significado, el propósito, de estas vidas.