Un CFPBS también "establece y también hace cumplir la escolarización, la evaluación, la experiencia práctica y las exigencias de honestidad para obtener CFP® personas certificadas." (Nota al pie sólo uno) Chartered Experto Personal (CFA) "Comenzar CFA comprende más de setenta, usuarios miles de personas votando, además de 131 comunidades compañero miembro sin derecho a voto de los cuales se basan en la creación de una corriente más grande para la carrera de decisión de inversión.
Las personas individuales a veces contienen la situación CFA o tal vez están activos en una empresa de compra y están de acuerdo en cumplir las prerequisites.inches morales CFA compañía a principios de sus conexiones para gastos de gestión y también de Investigación (AIMR), un Instituto CFA confiere su nombramiento CFA. Floreciente solicitantes deben ir 3 efectiva chequeos exigentes aproximadamente 400 varias horas de cómo prepararse para cada prueba.
Un solicitante necesita tener posiblemente varios años de encuentro de formación o tal vez una buena cantidad de pregrado, así como 3 años de conocimiento de empleo. El CFA real Iniciado es capaz de una establecida realizar proceso que incluyen un proceso de queja inversionista ángel, además de los compradores podría preguntar sobre el grado particular de credenciales CFA de su asesor. Chartered Elección Doctor (CIC) Esta situación CIC está definitivamente conferido a través de la Afiliación Aide inversión con respecto a los EE.UU., Corporación. (ICAA).
Este ICAA "es la afiliación de cualquier nacional sin fines de lucro que tiene el programa del miembro está compuesto exclusivamente participan empresas asesor de inversiones federales documentados." (Nota al pie sólo dos) Los solicitantes tienen que haber trabajado para tener firme asociado ICAA y deben mantener la situación CFA. Proveedores del plan de seguros Especialista Económico Chartered (ChFC) Chartered Asegurador por vida (CLU) El ChFC, así como la designación de CLU se otorgan a través d