Q:. Eaton Vance Large-Cap Value Fund me lo recomendaron. Su opinión por favor. - AH, a través de la Red de Internet
Respuesta:.
Usted no va a encontrar nada lujoso aquí: Localización de grandes poblaciones, de bajo costo es su objetivo
Este fondo valor no hacer apuestas del sector significativo, y su volatilidad es generalmente baja. Para el crédito de la investigación realizada por su director y los analistas, que evita la inversión en el más problemático de las empresas financieras, como AIG y Washington Mutual.
El $ 8,900,000,000 Eaton Vance Value Fund-Large Cap (EHSTX) se ha reducido un 40 por ciento en los últimos 12 meses para clasificar alrededor del punto medio de grandes fondos de valor.
Su trienal caída anualizada de 11 por ciento lo pone en la parte superior de un quinto de su categoría.
A cargo del fondo desde enero de 2000, Mike Mach corrió cuentas institucionales en la mayor parte de las dos décadas anteriores y es respaldado por 13 analistas. Él se queda con las acciones de valor tradicionales y evita las oportunidades de mayor precio que podría atrapar la imaginación de otros gestores.
Mach es un inversor disciplinado, el vertido de forma automática una acción cuando su valoración relativa a los ingresos es del 24 por ciento más alto que el de la población media en el índice de valor Russell 1000. También considera la venta cada vez que sus tenencias sumergen 10 por ciento por debajo de su precio de compra.
"Mach no va a desviarse muy lejos en los sectores de crecimiento, y su estrategia ha funcionado bastante bien en el largo plazo", dijo Greg Carlson, analista de Morningstar Inc. en Chicago.
"El fondo se ajusta a la ranura de valor grande bastante bien en la cartera de un individuo, y que podría ser emparejado con un fondo de crecimiento."
Casi un cuarto de la cartera es en los servicios financieros, con otras concentraciones significativas en la industria materiales y atención de la salud. Top tenencias recientemente fueron Exxon Mobil Corp., AT & T Inc., Verizon Communications Inc., JPMorgan Chase & Co., Chevron Corp., Nestlé SA, Johnson & Johnson, Travelers Cos., Wells Fargo & Co. y ConocoPhillips.