Su asesor financiero debe tener experiencia adecuada en el ámbito correspondiente y usted debe recibir información clara en cuanto a lo que sería su estrategia para producir ingresos consistente si se está acercando a la jubilación o para evitar los impuestos en la mayor medida posible, si usted es un empresario.
¿Cómo tú, siendo en la parte inferior en lo que se refiere a los conocimientos y experiencia en el ámbito pertinente, ser capaz de reconocer si él es el asesor financiero correcto o no? Se le puede preguntar acerca de sus clientes ideales y por cuántos años ha estado asociado a este campo y los clientes. También puede solicitar que él haga a entender un concepto y la forma en que lo hace sin duda sería un abridor de ojos a sus necesidades.
La forma en que un asesor financiero es compensado indica en gran medida de lo fuerte y capaz que él está en su profesión.
También puede obtener algunos detalles sobre sus planes para un cliente de retirarse para generar consistentes en venir en un futuro próximo en adelante. Para asegurarse de que tiene el mejor menú en las tarjetas que nunca debe ir para cualquier inversión con la comisión por adelantado o los que tienen cargos de rescate. Del mismo modo las inversiones ilíquidas deben evitarse incluso si eso se aconseja por su planificador basado en un alto rendimiento debido a que estas inversiones se restringen la flexibilidad de sus inversiones.
Si usted no entiende por completo el plan de inversiones, mejor paso a la siguiente. Del mismo modo no poner toda su parte del dinero en un solo tipo de inversión, incluso si su asesor tiene la opinión contraria sobre la base de los rendimientos oportunas.
Derivar lo mejor de su
Contador
Como todos sabemos la ley viene con ciertas restricciones y regulaciones y nadie puede evitarlo. Un contador se considera como una característica tan necesaria pero irritante en el mundo de los negocios, el mal inevitable en el largo plazo.
Debe asegurarse de que su contador demuestra lo que han ganado para usted en contra de lo que ha pagado por sus servicios. Su contador no debe ser un gestor de crisis, sino una agenda proactiva a fin de proporcionar un puñado de ideas eficaces y eficientes para facilitar la aplicación en lugar de una persona que trata de administrar su negocio.
Su contador no debería tener ninguna ambigüedad con respecto a sus cosas de negocios o cómo se puede mejorar. También debe transmiti