Si se está acercando a un consultor financiero no dude ellos para pedir referencia o credenciales. Ellos estarán muy contentos de darle todo este tipo de información. Cuando recoja algunos para las referencias de diferentes consultor de analizarlos al mantener su experiencia en la mente y luego decidir que están dispuestos a acercarse. No tenga miedo de pedir referencias o credenciales de un consultor financiero prospectivo ... deberían estar contentos de darle la información que desea.
Compare la experiencia y referencias que recibes de varios consultores diferentes, y una vez que usted decide sobre una en particular comenzará con una prueba de sus servicios. Si trabajan bien para usted, entonces usted puede seguir trabajando con ellos; si no son adecuados para usted y sus necesidades, entonces es posible que desee encontrar a alguien más.